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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块😡👿💟，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局(ju)向市场抛售港元，显著(zhu)强化了港股(gu)流动性环境。资(zi)金面上，A股市场权(quan)重股纷纷赴港上(shang)市，意味着港股在(zai)中国市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮(lun)番成为(wei)做(zuo)多主力。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续👝🍒，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🧡🥔🍇。下半年来看🍊👗，财政或先发力，货币配合🍊，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👙。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🥻😠。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”👞👡👢，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🥬。某种程度上说🧄，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件😠🍅。

2、唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)(rong)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)(yu)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資(zi)本(ben)流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景下(xia)，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。