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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上(shang)涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近(jin)两年，资金对高股息风格偏好显著，银(yin)行指数2024年以来累计上涨(zhang)61.4%，远超TMT、新(xin)能源等新兴领域(yu)。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判(pan)斷(duàn)中短期(qi)市場(chǎng)方曏(xiǎng)(xiang)的視(shì)角：判(pan)斷中短期(qi)市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)(quan)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之(zhi)所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏(hong)觀主要(yao)矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性(xing)主要來(lái)自(zi)于外需韌性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改(gai)善(shan)。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)(gou)髮(fà)酵穩(wen)定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)(kuang)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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上述75只权益产(chan)品中，指数类产品有20只，其(qi)中ETF及ETF联接(jie)基(ji)金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增(zeng)强产品(pin)。

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1、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之(zhi)下(xia)，外资加速流(liu)出中国(guo)资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储(chu)处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低(di)位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒(heng)生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国(guo)债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现(xian)美(mei)债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、何杰表示😈🍌🎒💌，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模🥻、更大范围的“投贷联动”🥑，为初创型科技企业注入更多“金融活水”🥻🥝👿💘，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算🧄🩳👡，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。