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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标🩲🥻💛。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损🍑。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍈，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🩰🥿🥒、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👅👘，美联储加息预期冲击港股下跌💝🍈🥕，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🎒🥿🎒💯🍉；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🧅，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍅👞🥦💓，当前债务风险担忧下💋，美元走强短期概率不大🥕💋🍏。

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根据Bloomberg一致预测💘🩰🥑，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）👢。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲🥦。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🍓💛🍆🩱，与2024年持平🥾🍊，对工业板块形成一定支撑。

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1、下跌中的回落：美元走强🥥🥾🍑，外资流出🍏，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👗，当前概率不大👿🥬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧡🎒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下😈🍌🩳，外资加速流出中国资产💓👝🧡💔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👢。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍉👡👄👘🧄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💖🥝，万得全A -5.2%💖，AH溢价指数从129升至151🌽😻。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥑🥝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💞🍈，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩱💕🩰，港股更为受挫👿🧄🥑🩲💛，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💓🥿，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍇🥭🍌🍈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👿💔🧄🥭。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👜🎒，可能出现美债大幅增发的情况💓💋💞🍏，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧡👿。

2、此外，他提到，今年國(guó)(guo)際(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能減(jiǎn)弱后，國際大宗(zong)商品價(jià)格明顯(xiǎn)下滑，特彆(biè)昰(shì)能源價格，我國作爲(wèi)能源原(yuan)材料進(jìn)口大國，大宗商品價格下降會(huì)對(duì)我們(men)的進口額(é)增長(zhang)有影響(xiǎng)。