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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注(zhu)重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关(guan)注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产(chan)品；2）港股步入自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP👅🥕🍏，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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中钢协倡议**“内卷式(shi)”竞争，重点汽车企业承(cheng)诺对供应商“支付账期不超过60天。中钢协倡议钢铁、汽(qi)车行(xing)业“价(jia)格战”没有赢家，更没(mei)有未来。应凝(ning)聚共识(shi)、苦练(lian)内功、加强自律、共破(po)“内卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就(jiu)对供应商“支付(fu)账期(qi)不超过60天”作出承诺。

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