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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改(gai)善。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情(qing)的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资(zi)本市场政(zheng)策(ce)、货币政(zheng)策和经济政策。

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