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国际局势(shi)变**织，全球军(jun)费开支增长(zhang)明显。瑞典斯德哥尔摩(mo)国际和(he)平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长(zhang)9.4%，创下自冷战结束以来(lai)最(zui)大增幅。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💌🥭💓，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💋，关注后续降准降息节奏及幅度🍑👄。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🌽，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💕🥑👙，分别为14-15年和19年💓💘。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍍，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💕。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩲，15年上半年货币宽松力度进一步增大😈🩲💯，央行2、4月两次降准🍅🥝🥬，3🍈🥬😠、5月两次降息🍋👢；地产方面👿👠👡🍏，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💯，14/7-15/6万得全A涨超200%🍏，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👠🍉🥔，进入2019年🍇🥦，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍈👜🍆🌽，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍏🥑😈💝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍌。2/15🍅🍎😻，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥻👡🥝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍄，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍎😻🍈。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后😈，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上😈，中美谈判结果落地🥾🍆💟😠、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前🥿，具备产业趋势支撑👄、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🥥。

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纽约大学交(jiao)通成本项目提出的东(dong)海岸高铁新提案，展示(shi)了合理规划的样子。该研究没(mei)有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求，再拼(pin)凑成耗(hao)资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿(dun)到波士顿的最低成(cheng)本方(fang)案(an)。其计划包括少量(liang)新(xin)建工程和通勤铁路运营的重大调整(zheng)，总成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域紧张，这(zhe)个项目效益巨大(da)，成本也相当(dang)合理，还能让大多数通勤者受益。

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2、据知，上海检察机(ji)关与网(wang)信、公(gong)安、文旅部门创建协作机(ji)制(zhi)，并连续三年开展“清朗”专项行(xing)动，处理涉(she)未成(cheng)年人违法违规信息、账号、群聊(liao)等近600万个。(完(wan))