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我(wo)们在(zai)中(zhong)期策(ce)略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无(wu)风险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金(jin)融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正(zheng)反(fan)馈(kui)机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也(ye)会对市场风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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