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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😠👿👢、算力基础设施与AI生态的完善👿👢、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💝🍊、智能驾驶等赋能）🩲🍒🥔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥦🥝🩰🥿🩲、国产AI应用与算力💞👿🧄、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🤍、储能🍈🥻🧡😡🍍、氢能💋👞、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权益(yi)资(zi)产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期(qi)在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一(yi)季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。