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当前，ST新潮面(mian)临退市风(feng)险(xian)。因未按期披露2024年(nian)年报及2025年一季报，公(gong)司(si)股票已于5月6日起停牌。按照相(xiang)关规定，如公(gong)司在股(gu)票停牌两个月内(nei)仍未披露2024年年报，则将(jiang)被实施退市风险警示并复牌。如公(gong)司股票交易(yi)被实(shi)施退市风险警示之(zhi)日起的两个月内仍未披(pi)露过(guo)半数董事保证真实、准确、完(wan)整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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展望7月🍆🎒👙🧅👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🥕🥦🍑💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢、消费💘👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🍎💓，预计下半年总需求仍将保持平稳💌👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在💖🍏😠👙。上半年👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡🩲🩲🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🎒👙，7月科技风格占优的可能性较大💘🧅💛。

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1、3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶(tong)/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需(xu)求增(zeng)速预(yu)期维持在(zai)130万桶/日；将(jiang)2026年全球原(yuan)油需求增速预期维(wei)持在128万桶/日(ri)。预计2025年下半年全球经济将表现良(liang)好，此前全球经(jing)济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期(qi)下调至72万桶/日(ri)；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日(ri)。2025年全球石(shi)油供应将增加180万桶/日，此前预(yu)测为(wei)增加160万桶(tong)/日(ri)。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿(yi)桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油(you)市场预计仍将(jiang)有充足的供(gong)应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶(tong)/日，远高(gao)于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油(you)需求情况，当前看美国的石(shi)油产量隐(yin)身需求(qiu)仍延续2024年的高水(shui)平，国内的原油进口以及(ji)加工量同比增速(su)下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季(ji)节性(xing)上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡💛👝，成长价值或相对均衡🥥。具体来说🍈💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💔👿🍓，外部流动性方面🥬🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑🍉👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽🍅🍍🩳。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。