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TMT领域在AI创新持续驱动下👠🍄，二季度产销均保持较高景气度😈💛💘👠💛，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥭；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥑🧅👞，集成电路出口4🍋🩰、5月分别增长20.2%、33.4%🥭💋。此外算力租赁订单持续落地🩰，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍌💕🧄，半导体、光学光电子、运营商👿🥕、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👚🍌。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)(guo)WeChat（微信）駐(zhu)香(xiang)港部隊(duì)官方公衆號(hào)(hao)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)(xian)上(shang)髮(fà)(fa)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)票(piao)10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)(yun)城艦8000張。6月30日起每日(ri)10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約(yue)滿(mǎn)(man)即止。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🍌🩰。铜、铝🥭🍅、锡💛🥒、钴、铅价格环比上行👅，锌🩰🍑🍋、镍价格环比下行；铜、铝🎒💕👅、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行💖🍓🍇🥾。贵金属方面👝，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面💗🥦💔，锑价格下行🍓🥒🥻🍈🧅，稀土价格上行。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于(yu)后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要(yao)的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半(ban)年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值得關(guan)註。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🥻💞💟👿。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%👠🩳🍊，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍄🩲🎒🥑；偏股基金（股票🥦、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍏🍒，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥔😠🧄。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥥👡🍋。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍓😠💯💟，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🩳🍍，一旦在某种因素推动下🍌💖🍉，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🩳💌，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👄👄，一旦发生💖🌽🍈，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🎒🥔，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💔🍄。