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李敏表示👄，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷、实现融资、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围👡，基于并购标的的竞争优势。

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付倍佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行情以(yi)恒生科技为代表的新(xin)经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估(gu)值央国(guo)企(qi)的A/H溢价(jia)快(kuai)速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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🏮 本周市场表现强势🥒🍏🍇，超出我们预期💗。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍍💖👘，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥿👚🍒💔🍍、杠杆资金快速跟随🥔，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥬💕，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👙🍎👅。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上交所副总经理王泊👘🥻、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向🥑👡🍅。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍌👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬🍄👠🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👗🩲🧅💗、25/6/12为界🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍。以月度-季度维度的轮动视角看😠🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥿、游戏已陆续兑现外💞💗👢🧅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💓、电网设备😡💋🥔💞🍏、工业金属💞🍇、啤酒等板块的轮动机会🍅🎒；而另一方面😈，资金脉冲加速💝👘🩱🍇👠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👠🩳。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥦，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、资金面上👠🧡，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示🩰，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🩲👿🍒💗。