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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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广州地铁10号线呈“西南—东北”走向，全长19.3公里，此次率先开通的线路为西塱至杨(yang)箕东站，全长17.2公里，设12座车站；广(guang)州地(di)铁12号线为“东南—西(xi)北”走向(xiang)，线(xian)路全长约37.6公里，线路串联白云、越(yue)秀(xiu)、海珠、黄埔、番禺五个行(xing)政区，此次开(kai)通的(de)东、西两段共长28.8公里，中段暂未开通。

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主要观点：2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响市(shi)场宏观情绪(xu)有(you)所回落，美联储主席鲍威尔降(jiang)息(xi)措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经(jing)济(ji)数据短期(qi)呈现(xian)韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧(jin)格局，铜(tong)矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特(te)朗普关(guan)税引发大量精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合(he)约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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