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中证500股票池中，本周表现较(jiao)好的因(yin)子有总资产(chan)增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从(cong)而具(ju)有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不(bu)容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投(tou)资。

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贵金属板块💛💕，由于二季度俄乌💗🩰🥥🌽、中东等地缘政治冲突不断😠👄，中美关税摩擦与和谈事件反复👗👡，政策不确定性升级🥿🍓👚，央行持续购金🩱🥿👙💖，黄金占外汇储备比例提升🥥😡，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👙🍍💌🎒，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥭，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👘👄😠🍌。

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1、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金🥦🍌👜，我也一样👙。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠、贵金属😠🥾🩳、小金属）、计算机等💔🥒😠🎒。