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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来(lai)新的时间节(jie)点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国(guo)对关税(shui)的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。今年4月初(chu)以来(lai)的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降(jiang)低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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2023年8月(yue)，再螎(róng)資政筴(cè)(ce)自(zi)2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次(ci)收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也(ye)引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定(ding)曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)(hai)能有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)(wen)，我們(men)對(duì)定曏增髮的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的(de)分析。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬、消费🥒🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🥑🍉👄，预计下半年总需求仍将保持平稳👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏🥦🥿🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🥝，7月科技风格占优的可能性较大💌🥦。

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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及(ji)AI对消(xiao)费(fei)电子(zi)、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链(lian)的自(zi)主可控（国产大(da)模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期(qi)下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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1、值(zhi)得关注的是，受益(yi)于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相(xiang)关(guan)产品订单(dan)量显(xian)著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速进一步加快(kuai)，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生💘👄👜🍉，其曾是致尚科技控股子公司👿。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权😡🧡🍄🧅，累计投入约5777万元，最终持股53%。