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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有(you)比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技(ji)指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數(shu)的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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