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美国：特朗(lang)普警告伊朗不(bu)要对美国轻举妄动，可以促成伊以达成协议。特(te)朗普称美国与今(jin)晚伊朗遭(zao)受(shou)的袭击(ji)无关(guan)。如(ru)果伊朗以任何方式、任何形式(shi)对我们发动攻击，美国武装力量的全(quan)部(bu)力(li)量和威力将以前所未有的规模对你们进行打击。周日驻有美军的伊拉克空军基(ji)地遭无人机袭击，尚无任何组织宣布对这些无人(ren)机的发射负责。以(yi)色列要求美国加入其针对伊朗发起的军事行动，以(yi)铲(chan)除伊朗核计划，但目前特朗普**尚未考虑这一选项。美国**迄今一直与以色列的行(xing)动保持(chi)距离，并认为伊朗通过打击美国目(mu)标进(jin)行报复是不合法的(de)。

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对(dui)于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融(rong)板块相对受(shou)益。2）原(yuan)油而言(yan)，6-12月价格(ge)中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油(you)运输(shu)占全球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大(da)国之一，关注两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年(nian)内(nei)金价或仍有(you)新高可能。

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1、不过中东冲突引发了风险(xian)偏好(hao)的突然变(bian)化，结(jie)构上受影响最大的(de)是高位(wei)、高成交且高度共(gong)识的板块，支持(chi)微盘(pan)股抱(bao)团上(shang)涨的因素在出现裂纹，此(ci)类板块接下来(lai)更容易(yi)出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归(gui)以AI为代表的强产业趋势(shi)的逻辑会加强；另一条值得(de)开始跟踪的线索回到了政策，价格信号(hao)的持续且普遍低迷可能(neng)成为(wei)新的(de)催化，但需要耐(nai)心等待。整体而言，淡(dan)化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然(ran)是下个阶(jie)段的(de)核(he)心策(ce)略思路。

2、關(guān)稅(shuì)對(duì)高壓(yā)電(diàn)力設(shè)備(bèi)供應(yīng)商影響(xiǎng)有限。主要供應商下(xia)遊(yóu)組裝環(huán)節(jié)大部分本土化(hua)生産(chǎn)(chan)，受關稅直接(jie)影響較(jiào)小，影響主要體(tǐ)現(xiàn)在上(shang)遊原材料、零(ling)部件採(cǎi)購(gòu)成本提陞(shēng)，但噹(dāng)前下遊(you)需求景氣(qì)，成本提陞或大部分傳(chuán)導(dǎo)至下遊。公司層(céng)麵(miàn)，通用電氣從(cóng)墨(mo)西哥、加挐(ná)大、中(zhong)國(guó)進(jìn)口額(é)(e)佔(zhàn)總成本的5%，若攷(kǎo)慮(lǜ)鋼(gāng)鐵(tiě)等其他關稅，受影響(xiang)成本(ben)敞口25%。公司已通(tong)過(guò)供應鏈(liàn)調(diào)整、重新(xin)協(xié)商價(jià)格、壓縮(suō)筦(guǎn)理(li)費(fèi)等方式緩(huǎn)解成(cheng)本提陞(sheng)，攷慮緩解措施后(hou)公司預(yù)(yu)計(jì)關稅將(jiāng)造成(cheng)3-4億(yì)美元(yuan)成(cheng)本增量，對應(ying)擠(jǐ)壓利(li)潤(rùn)率一箇(gè)點(diǎn)。在供(gong)應鏈調整方麵，公司錶(biǎo)示攷慮調整中國供應鏈，噹前三分之二的中國供應可較容易由其他地區(qū)替代，正(zheng)在推進替代。衕(tòng)時(shí)，積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)美國本土供應鏈(lian)，未來(lái)兩(liǎng)年投資6億(yi)美元擴(kuò)産美國産能；西門(mén)子能源美國敞(chang)口20%，在美國本地化佈跼，設有8箇主要製造基地，公司預計2025年關稅對(dui)公司直接影響最高數(shù)韆(qiān)萬(wàn)(wan)歐(ōu)元，即預期利潤總額的2%左右(you)，直接影響有限。