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随着中(zhong)东紧张局势缓解，上周股(gu)市创下历史新高，能源期(qi)货价格回(hui)落。但在期(qi)权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资(zi)者在为潜在的地缘(yuan)政治和宏观经济动荡进行布局。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)(ye)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受(shou)內(nèi)外需求不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資(zi)源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)(you)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)(xi)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈(ying)利的主(zhu)要拉動，TMT製造業衕比(bi)增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所(suo)處(chù)(chu)庫(kù)存(cun)週期位寘以及(ji)高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光(guang)學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(you)製造領域(yu)，部分領域景(jing)氣度(du)有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費(fei)服務(wù)領(ling)域，受(shou)益于擴消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳(nong)化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先(xian)于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币(bi)双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是(shi)新兴(xing)市场资产(chan)可以保持乐观。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍉。海外方面👿🥾🥕，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍑👛👗；国内方面🥥🧄，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍈，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💓🍆💖，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩳，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥦，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🩳。

2、紫光(guang)国微：2025年(nian)6月27日，公司通过股份回购专用证券(quan)账(zhang)户以集中竞(jing)价交易方式实施了首次回购，回购公司股份(fen)数量775，460股，约占公司目前(qian)总股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用(yong)）。