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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估(gu)值分位数“安(an)全”等(deng)级。

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付倍佳：上半年💯👠，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💋👛🍆，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势👘，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👘💟，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🍋👞🍓🥬，一并超越创业板指（5.69%）🍒🍒💔👠。

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1、🏮 本周市场表现强势🍏，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍈🍋🥒👢。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍇🥥🍎，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💋👞、杠杆资金快速跟随🍎，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。