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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥕、有效性🩱💋💖，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩰💟，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第(di)二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边(bian)际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以(yi)来持续(xu)强调的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的短(duan)期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属(shu)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🍎👘🍊，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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2、据(ju)德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造(zao)商已达成此前约定的里程(cheng)碑(bei)目标。