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“我直接踏空了。”一位基(ji)金公司的医药研究员说，创(chuang)新(xin)药在今年4月受到美国相(xiang)关政策变动消息(xi)影响，如果药品降(jiang)价的政策真的执行，国产(chan)创(chuang)新药会(hui)遇到很大调整，基于上述考虑，他将(jiang)创(chuang)新药股票全部清仓。没想(xiang)到一个月后，行(xing)业迎(ying)来另一番反转，“现在全网都在买(mai)，反而是他(ta)们吃(chi)到红利了”。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出(chu)中(zhong)国(guo)资产，而外资占比更高的(de)港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加国内经(jing)济(ji)下行压力加大，外资加速(su)流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港(gang)股(gu)更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、東(dōng)北(bei)證券研報(bào)錶(biǎo)示，在(zai)噹(dāng)下時(shí)點(diǎn)，“十四五”計(jì)劃(huà)進(jìn)(jin)入(ru)最(zui)后一年，國(guó)防軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素已(yi)基本消除，下遊(yóu)需求呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，衕(tòng)時2027年建設(shè)目標(biāo)(biao)廹(pǎi)在眉睫，中長(zhang)期目標也對(duì)行業髮(fà)展提供明確(què)指引(yin)：2035年基(ji)本實(shí)現(xiàn)國防咊(hé)軍隊(duì)現代化，2050年把(ba)人民軍隊全麵(miàn)建成世界一流軍隊。伴隨(suí)(sui)需求恢(hui)復，産(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，國防軍(jun)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得到大幅改善，安全邊(biān)際(jì)高，具備(bèi)長期成長確定性。

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