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陈(chen)碧峰也在寻找一支足够强的创业团队。离开 vivo 后，他(ta)看(kan)中电动化机会，短暂加(jia)入一家电动两轮车(che)公司。去年 4 月底，印尼举办国际两(liang)轮车展会，他(ta)发现 1 号馆的电(dian)动摩托车比起本田、雅(ya)马哈(ha)像 “玩具”，用料、品质(zhi)、设计差太多(duo)。他接触过几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不(bu)具备出海基因、决(jue)策流程也太长(zhang)，不够灵(ling)活。但对何涛、矫(jiao)青春的这家新公司，他根本没听(ting)过，也不认识(shi)这两(liang)位创始人。他搜索名字，大部分(fen)都是两人从小鹏离职(zhi)的报(bao)道。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👗。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩰💗，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下💟，短期钢企暂无大幅减产的预期🥬，铁水节奏或类似于 2023年👡，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💓👅🥥，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🌽。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍉🥿，低于去年同期水平🧄🥻。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍈，全球供应释放低于预期💯，但预计四季度需求端受政策影响🥻🍉🍄👗，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👜🍓，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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“我认为(wei)这(zhe)反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也(ye)表明扎克伯(bo)格对此并不(bu)满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯(si)特告诉雅虎财经。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒💖👘🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗😡，财政指数的发力和消费的韧性💕👗👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬😠🍉💛，资产荒趋势依然存在👿🩲👝🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠🩳🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🥻🩱。

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1、從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)(mian)來(lái)看(kan)，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市(shi)淨(jìng)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于近(jin)10年(nian)來(lai)9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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