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首先，银行作为顺周期板块(kuai)，经济形势是核心(xin)变量之一。GDP增(zeng)速回升、信贷需求(qiu)（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压(ya)力，增加银行的(de)配置吸引力。其次，房(fang)地产(chan)销售回暖程度直接影响按揭贷(dai)款质量，也是我(wo)们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷(dai)款(kuan)重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。

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2、本周(zhou)美股回顾。中美关税谈判取得一定(ding)进展，贝(bei)森(sen)特表态，美国可以延长部分谈判对(dui)手的关(guan)税暂停期(qi)，利好美股情绪继续转暖，本(ben)周美股前四天维持(chi)涨幅。周五以色列伊(yi)朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄(huang)金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击(ji)原油(you)供应受阻，原油价(jia)格大涨，带动美股石油板块大涨。