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此前，Meta 决定推(tui)迟其大型人工(gong)智能(neng)模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔街曰报》报(bao)道，由于担心该模型(xing)相较于之前的版本升级不够显著，公司(si)将其(qi)发布时间推迟至今年秋季(ji)晚些时候。

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方正证券李珍妮等人6月(yue)15日研报指出，AI眼(yan)镜市场(chang)正由初探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出(chu)加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的(de)加(jia)入，以及(ji)AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万(wan)台，同比增长(zhang)135%。轻功(gong)能、轻量(liang)级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传统智能(neng)眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率(lv)约70%。

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1、“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能(neng)超越，这也是为(wei)什么(me)我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者(zhe)研究主管杰西卡・英(ying)斯基普(pu)说。“但我们也可以关注一些已(yi)知的因素，比如(ru)更多的 IPO 活动和人工智能叙事(shi)的回归。”

2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏😻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧄，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩱🥿。高股息资产中期估值重估是趋势🍓🥔，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。