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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末(mo)至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品(pin)受通胀(zhang)上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平(ping)快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延(yan)后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出(chu)现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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1、《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者註意到，5月6日至(zhi)6月13日，舒泰神漲(zhǎng)幅241.94%，常山藥(yào)業(yè)漲幅141.32%，華(huá)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一品紅(hóng)漲幅43.89%。

2、外盘：本周，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%🥿🥾，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年😈。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善🥒🥭🌽🍉🥝，天气良好行业预期作物产量强劲🥿🍊。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%。玉米种植率97%🩲💔🥻，符合市场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调💛💛🧄、库存下调，报告利多期价上行🧅。玉米市场方面🍆💋，陈作出口销售数据良好🍓👛，美玉米陈作和新作库存均下降🥝，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力💟🤍💔🎒🎒，期价止跌上行🍒。