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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之(zhi)所以这样，一(yi)方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、需求：淡季叠加高位铝价，下游开工延续回调。周(zhou)内加工企业平均开工率下(xia)调0.5%至60.4%。其中铝线(xian)缆开工率下(xia)调1%至63.2%，铝型材(cai)开工(gong)率下(xia)调1.5%至54%，铝板带开工率下调1%至65.6%，铝箔(bo)开工率持稳在70.7%。铝棒加工费全线下调50-230元/吨；铝杆加工(gong)费全线下调50-100元/吨。

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“中国超市”崛(jue)起的(de)背后，是创新药(yao)从量变到质变的关键飞跃。根据(ju)医药魔方数(shu)据，2023年国(guo)内药企(qi)license out项目数量(liang)首次超过license in项目数量；2024年，国内药(yao)企对MNC（跨国药(yao)企）的license out项目(mu)超过30个。其中(zhong)，恒瑞医(yi)药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位。

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1、吃喝板块继续回调👜🍉🍊，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🥝🍑💔💋👄，截至收盘🥿👙，场内价格跌2.3%。

2、广(guang)发证券指出，一揽子政策加码稳市(shi)，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有(you)望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨(zhang)，存在“抗震(zhen)性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事(shi)件催化下并(bing)购重(zhong)组(zu)主线。