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一键配(pei)置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根(gen)据中证指(zhi)数公(gong)司统计(ji)，食品(pin)ETF（515710）跟踪(zong)中证细分食品(pin)饮料产业主题指(zhi)数，约(yue)6成仓位(wei)布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品(pin)、调味、啤酒(jiu)等细分板块(kuai)龙头股，前十权重股包括“茅五(wu)泸汾洋”、伊利股份、海天味(wei)业等。场外(wai)投资(zi)者亦(yi)可通(tong)过食品ETF联(lian)接基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板块核心资产进行布(bu)局。

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受供需(xu)失衡影響(xiǎng)，日(ri)本30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)及3.185%的(de)歷(lì)史高點(diǎn)(dian)，40年期國債(zhai)收益率達(dá)3.675%，20年期國債(zhai)拍賣(mài)(mai)需求創(chuàng)1987年以來(lái)最弱。

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建议在6~8月的半年报季👢🧡🍈💓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩱🥻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💕💕🍒，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍈👜💔、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍇💕🍎👜🍇，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥒💘👜，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍏🥭，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💔🍄🩰；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡💌，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍏🥥💯，港股是全球的风险资产的避风港👿💌，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😡🍎🩳🍅，但需要耐心等待。

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1-5月份，全国固定资(zi)产(chan)投资（不(bu)含(han)农户(hu)）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投(tou)资，全国固定资产投资增(zeng)长7.7%。分领域看(kan)，基础设(she)施投资同(tong)比(bi)增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面(mian)积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品(pin)房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长(zhang)8.4%，第(di)二产业投资增长11.4%，第三产(chan)业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术(shu)产业中，信息服务业，航空(kong)、航天器及设备(bei)制造业，计算机及办公(gong)设备制造业，专业技术服(fu)务业投资同(tong)比(bi)分(fen)别增长(zhang)41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份(fen)，固定(ding)资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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1、于可換(huàn)股債(zhài)券按換(huan)股價(jià)悉數(shù)轉換(huan)后，在郃(hé)竝(bìng)計(jì)(ji)算第一(yi)可換股(gu)債券及第二(er)可換股債券下，公司將(jiāng)配髮(fà)及髮行郃共1.25億(yì)(yi)股換股股份，佔(zhàn)（i）于認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)日(ri)期現(xiàn)有已髮行股份總數約(yuē)5.05%；及（ii）經(jīng)配髮及髮行1.25億股換股股份而擴(kuò)(kuo)大的已髮行股份總數約(yue)4.81%（假設(shè)自認(ren)購協議日期起至可換股債券(quan)穫(huò)(huo)悉數轉換日期(qi)止已髮行股份總數不會(huì)有變(biàn)動(dòng)）。

2、联储证券指出👘🍅，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍌，显示需求下滑压力仍存💔💛🍒💗。以饮料💝💓🍄、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻😠😠。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💌。