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行业视角🍏🍈🧡🍓，我们认为工业板块将继续受益能源转型💌、基建项目和数据中心投资推动😻👢，尽管电气化订单增速有所回落🧅，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道💘🥒🧅。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期👜，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看😻，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建😈🩲、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🍄👛🌽，预计2025年实现10%左右同比增长💗。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍇🌽。6月10日起🧅🩱👠，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👘，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👞🥭🍎，但竞争格局出现了较大分歧🍑🧡🥻。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👚、轮胎轮毂🥿👞👜。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👗👗，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🎒🍑🧄、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👢，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💓💌，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。