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综合以上👛💖，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👄🍆🥦🥻、贵金属👙🥑、小金属）、计算机等。

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然而，这(zhe)一消费心理正在(zai)面临冲击，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要(yao)的消(xiao)费场景(jing)是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老(lao)年商务(wu)人士居多。新修订(ding)的《党政机关厉行节约反对浪费(fei)条例》中关于公务接待工作餐的相关规(gui)定使酒企重要的(de)宴席(xi)用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上(shang)酒”。

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170多年前，马克思、恩格斯(si)鲜明指出，***人的远大理想，就是要建(jian)立一个没有压迫、没(mei)有(you)剥削、人人(ren)平等、人人自由的理想社会。

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2、🏮行业配置层面🍉💌，相较于趋势跟随🤍💗🍆，更优的策略是低位布局💟，善用赔率思维🥬💋🥿💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠🥾🥬，分别以25/3/20、25/6/12为界🍌🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换👛🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝💯🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛🍏，除我们自5月以来持续强调的军工👗💌💟💞、风电、游戏已陆续兑现外👅😠🍍🧄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥾、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面🩳🥔👿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👢，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒🍇。胜率方向，结合估值🧅👄💟💔💯、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧄🥻🍒🍒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😡，以及近期明显涨价的存储、小金属🥑🥿。