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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物😈🍊、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💋🍓，品牌提升空间大👞，将受益于国内消费持续复苏🧡👙；二是科技板块💯💋🍆，港股科技板块拥有许多成熟👘👡、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥒，包括银行、能源🤍🎒💛、公用事业、电信运营商等💞🧄🧅💞。

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證(zheng)券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)(ji)者註意到，《股東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰(tai)B股（900948）支持ST新(xin)潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董(dong)事會(huì)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)(jie)提議(yì)。該(gāi)(gai)提案被ST新潮現(xiàn)任董事(shi)會否決(jué)，意味着伊泰B股(gu)的掌(zhang)權(quán)(quan)進(jìn)程竝(bìng)(bing)不順(shùn)暢(chàng)。

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“繁花书房(fang)”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金(jin)宇澄从上海家中搬来的各种书。他并(bing)不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书，但间或夹(jia)杂着四五十年前的(de)旧版稀有书，就(jiu)这么放着等读者来翻阅。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%👡。伊泰B股合计耗资115.84亿元👢🍆💛，实现入主。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💖🍄🥑👿🧅，面板价格小幅回暖👿👅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩳🧅🍇，存储器供不应求🍓👛，价格大幅上涨🍇，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💌🍈，预计智能手机出货量边际回暖👘，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👗💖💔👛，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍇，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😠，叠加低基数效应👙🥝🍄，二季度盈利或超预期😈🥔。

2、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)(biao)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)(chuang)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)(kuang)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于(yu)長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明(ming)指標正在上行(xing)，看多市場(chǎng)。噹短期平(ping)滑線小于長期平滑線時，説明市場情緒(xù)正(zheng)在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場(chang)持中性態(tài)度。