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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🥬🍎。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍊、白银期现价格上行🥬😻，工业金属库存多数下行🥦；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行👚🧄，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💯。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路👛、有色、汽车等。

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在14日(ri)深(shen)亱(yè)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)(ji)之(zhi)前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起了一(yi)輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日(ri)的統(tǒng)計(jì)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。

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能源经纪公司 PVM 分(fen)析(xi)师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表(biao)示：“以色列与伊朗(lang)之间的冲突升级，包括(kuo)对核目标(biao)和军事目(mu)标的打击，标志着中东地缘政治的转折点(dian)，其连锁反应(ying)已在(zai)全球市场显现。霍尔木兹海(hai)峡 —— 每日(ri)有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃(ren)边缘。”

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分(fen)红表现(xian)，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视(shi)角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基(ji)金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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