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何涛：大家都(dou)看到了这块蛋糕，但没有强有力的竞争者。第(di)一类是小创业者(zhe)，能力(li)、资(zi)源不够。第二类是摩托车、两轮车行业的大厂，他们过去做过，现在也正在做。但电动自行车和摩托(tuo)车是两套研发体系，惯性会导致他们做不好。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制(zhi)在(zai)1%或2%。国(guo)际清算银行认为特(te)朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联(lian)储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月(yue)维持利率不变(bian)的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息(xi)50个基点(dian)的概率为16.4%。

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阶段I结束往往是触达了关(guan)键的前(qian)期成(cheng)本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较(jiao)大的止盈的(de)抛售。从而(er)使市场(chang)从快速上行进入震荡甚至(zhi)是阶段性调整(zheng)。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🍉🍒。Wind数据显示🥾💔🥻，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🤬，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🩱🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬，财政指数的发力和消费的韧性🥻🍒💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔💗🥑🥔，在科技🥬🍌、消费🍋🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥾🍉🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💋🍏👡🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗😠。上半年🍍🍌🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝👢🍒，进一步积累了今年的赚钱效应💌🥔🍇，这为指数后续突破上行🧅🩳🧡🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🥻🧅，类似现象在2020年也出现过🩲👝🥔🍆，我们称之为牛市阶段II🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

2、AI基础设施： 更强🥥、更易用🍍👿、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件🍈😻、推理套件、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发🍏、模型训练和推理🍓，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件🍓💯。其中💌🥥，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍🧄🥾💟🍆，目前已在多个行业成功落地应用 。