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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长(zhang)哑铃配置(zhi)。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由(you)现金流创造和分红(hong)能力(li)占(zhan)优(you)。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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2、（本(ben)文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供(gong)稿，不代表新浪财经立场。许峰律师，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场(chang)等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投(tou)资者胜诉(su)或调解获赔，同期还在代理诉讼(song)时效内近三百只股票的索赔案件，部分(fen)也已有胜诉(su)以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）