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AI需求驅(qū)(qu)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)(mo)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)(ji)算芯片(pian)有朢(wàng)加速放量的揹(bēi)(bei)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)AI芯(xin)片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊(kuai)衕步放量，我們測(cè)算得齣(chū)在(zai)中(zhong)性情景下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻(zhi)。其中800G光(guang)糢塊産業鏈(liàn)已成(cheng)熟，我們預(yù)計2026年需求將持(chi)續(xù)，1.6T光糢塊放量在即。光糢塊行(xing)業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)(yun)含着結構性機遇(yu)。

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尽管就业增长放缓，但失(shi)业率已经连续三个月保持稳定，部(bu)分原因是移民数量急剧下降也降低了劳动力供应。失业率保持稳定的时间越长，美联储维持利率不变的时间就越长，以抵御潜在的通胀上(shang)升。

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把握市场东风，继(ji)首只“药ETF”（562050）发行成立，并官宣即将于6月19日上市交(jiao)易之际，华宝基(ji)金又迅捷启动港股通(tong)创新(xin)药ETF（认购：520883/上市(shi)：520880）的发行。自本周一（6月16日）起(qi)，该产品重磅开售，旨在帮助投资者有力把握港股创(chuang)新药市场的战略性投资机遇。据悉(xi)，港股通创新药ETF以恒生港股(gu)通创(chuang)新药精选指数（HSSCPB）为标的指数，高纯度聚焦创新药产业链(lian)，截至2025.5.30，指数中前十大成份股合计权重已(yi)达75.63%。

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