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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港(gang)股通医疗(liao)板块因AI商(shang)业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中(zhong)。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🤬，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💝，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💞💯👢🍇，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👄，5月乳制品产量同比增幅扩大👜💕😠，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👘🥦，粮油食品零售中枢上移🍌；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥭，叠加“618”大额补贴🍆，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍅💛，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍆💯💖👡👠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💯；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🩲💕🥦、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💝🩰🥦，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👝，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🩰🍆🧅🍎🧄。但需要关注家电🍒🧄💟🥦、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🧄，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥔👘🥑🥻🧡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😈👢🍄👛🩳；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💛🍎🩳👛。

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1、因此总的来看🥕，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🥭👜。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💯👘，从过去五年密集成交区域来看🍆🎒，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、此外，隨(suí)着行業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)(chan)能(neng)重復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安(an)監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎(ying)來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)。