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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流(liu)积(ji)累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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