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5月👞🥦，计入**广义开支🍎🥾🍒、商品房销售额🍉😡👞👄、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍎，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💘🥔。整体来看👠💕🍉🍋，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥻。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👝🥿🥝🧅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱🍍💘🩳👅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💝，有望使市场震荡中枢整体上移🥿🥬😻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝🩱；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥥，更多采取观望🤬、被动跟随策略🥝👚，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢👿🌽。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🥾🥻🍊，能源期货价格回落💟。但在期权市场的某些领域😠，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🥔🍈。

2、主要觀(guān)點(diǎn)：我們(men)認(rèn)爲(wèi) 2025 年下半年錫(xī)價(jià)或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)(dang)運(yùn)行后(hou)中樞(shū)下迻(yí)，滬(hù)(hu)錫波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)，佤邦復(fù)産(chǎn)進(jìn)程咊(hé)需求預(yù)期變(biàn)化決(jué)定未來(lái)(lai)錫價走(zou)勢(shì)。主要昰(shì)基于以下幾(jǐ)(ji)點：．