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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🥒🥿🩲🎒🥻。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要💟。在结构性货币政策方面👡💌🧡，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券、基金👗、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👿👙，并探索常态化制度安排以稳定资本市场🩰🍒。

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操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于此，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比(bi)如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为💝🍒🍎🥒🥑，二季度例会未直接提及“适时降准降息”😻👅👚🍇🍍，一方面是因为5月已有降准降息落地🥾💛💛，当前处于政策观察期；另一方面👠🍊🍌😻，上半年经济表现偏强🎒🥥💟，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥝，概率在进一步提升🧄。要形成增量资金正反馈机制💔🍒🧅🍌，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💝🥾，从过去五年密集成交区域来看🎒，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💗👗🥝🥒💝。