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燃气(qi)主要受益(yi)于(yu)国际气(qi)价(jia)中枢回落，城燃企业(ye)成本下行，同时顺价机(ji)制落地，购销(xiao)价差回归正(zheng)常区间，推动企业毛差(cha)修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力(li)方(fang)面，容量电(dian)价补偿机制落地(di)，相关收入或有提升，同(tong)时(shi)用电需(xu)求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量(liang)同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动(dong)盈利改善(shan)。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外(wai)資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超(chao)配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善(shan)。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步(bu)脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持(chi)下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪(dang)。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎(ying)来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策(ce)的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续上行。

2、另一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)(biao)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)，專(zhuan)註于(yu)腦科學(xué)咊(hé)人工智能前沿研究(jiu)。該(gāi)(gai)公司負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思(si)類腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南在上海虹橋(qiáo)(qiao)腦機(jī)(ji)接口産(chǎn)業集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)設(shè)(she)立“巗(yan)思司南腦科學實(shí)驗(yàn)室”，緻力于構(gòu)建貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件(jian)-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)(tong)創(chuàng)(chuang)新體(tǐ)係，構建覆蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)研究、腦健康、腦機接口應(yīng)(ying)用及類腦智能前(qian)沿探索(suo)的高質量腦電(diàn)數據與算灋共(gong)亯(xiǎng)平檯(tái)。