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在企业盈利改善💛、产业趋势纵深推进的背景下🥭，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🥾💛🤍💛，市场普遍进入浮盈的状态，此时🩲🧄🍌🩲，投资者心态从扭亏为盈🤍😈，转变为对未来更多盈利的期待🍌😡。由于转为盈利状态后🍎，投资的信心将会持续提升💗，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金🥭💓🥒。

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*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🍉🍈🥒🍒，合同含税总金额399360000.00元🩱🍏，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)(hui)陞(shēng)至(zhi)273%。

2、🏮行业配置层面💌🧡🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘🥔👞，分别以25/3/20💖🍑、25/6/12为界💞😻👠，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏🥭。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍒🥥，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥒💞👞；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍊🧡，结合估值、拥挤度位置🍒🥻💗💓，短期风格层面继续关注科技👞🥾👝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥑，以及近期明显涨价的存储🍏🥝💔、小金属。