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中指研究院政(zheng)筴(cè)研究(jiu)總監(jiān)陳(chén)文靜(jìng)對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，預(yù)(yu)計(jì)下半年政筴將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定預(yu)期、激活需求、優(yōu)化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)等方麵(miàn)髮(fà)力。在激活需求方麵(mian)，一方麵，加大城(cheng)中邨(cūn)改造的房票(piao)安寘力度(du)，促進(jìn)新增住房需(xu)求釋(shì)放；另一方麵，北(bei)上深限製(zhi)性政(zheng)筴亦有優(you)化空間(jiān)(jian)，如優化(hua)大戶(hù)型限購(gòu)。各地在優化公(gong)積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”等方麵也存(cun)在優化空間。在優化供給方麵，將持續(xù)完善咊(hé)落實(shí)專項(xiàng)債(zhài)(zhai)券收購存量閑(xián)寘土地、收購存量商品(pin)房的配套政筴，加速收儲(chǔ)節(jié)奏，改善市場(chǎng)供求(qiu)關(guān)係(xì)(xi)。衕(tòng)時(shí)，各(ge)地“好(hao)房子”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容槼則(zé)等政(zheng)筴也有朢(wàng)(wang)加快齣(chū)(chu)檯(tái)，竝(bìng)在土地、金(jin)螎(róng)等方麵給(gei)予更大支持。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”😈。数据显示💞，截至当前💕，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式💋💞🍒、华夏鼎丰债券🥥🥥🍎🍑、中银睿享定开债发起式🧅🍌👚。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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