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“毫不(bu)誇(kuā)張(zhāng)地説(shuō)，如今全網(wǎng)基金經(jīng)理都在(zai)關(guān)註創(chuàng)(chuang)新藥(yào)，TMT、電(diàn)子等領(lǐng)域的基金也紛(fēn)紛配寘創新藥股，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)前所未見(jiàn)。”6月13日，國(guó)內(nèi)一(yi)傢(jiā)醫(yī)藥企業(yè)IR（投資(zi)者關係(xì)）總監(jiān)曏(xiǎng)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者感嘅(kǎi)，創新藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)經三年蟄(zhé)伏，終于迎來(lái)了曏上(shang)的(de)柺(guǎi)點(diǎn)。

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作(zuo)为年内唯一因合同到期终止(zhi)的(de)产品，信澳汇鑫两年封闭式成(cheng)立(li)于2023年(nian)4月13日，据基金合同，今年4月14日为封闭期到期(qi)日，该产品已在该日进行自动赎回，次日进入(ru)清(qing)算(suan)程序，不需(xu)要召开持有人大会审(shen)议。该债基清盘前规模为8.83亿元。据悉，封闭期(qi)债基清盘是正常退出机制，不同于“迷你基金”被(bei)动清盘。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥕🧡👄，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍒。由于A股较港股散户投资者占比更高🥥🍄🥬🩳，因此对流动性和资金变化更为敏感🍅🥦，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥾🍒，分别为14-15年和19年🍆💗。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍑、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👅🩰🥑。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧅，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面💖🥦，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🩲🍈，对应       AH溢价指数从89上行至140🧡👘。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥭，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👡🥭🤍💝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍄，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💗🥥💗；内部来看😻😡💕🩱，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💔🌽😠🥦💗，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💓，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👝🥿🤍🍍，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💝👚，AH溢价指数从115升至128🥔🍉🥦😈。当前来看🩱，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🎒🍎，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍋，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💯🥕🌽。

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对于以伊冲突影(ying)响，我(wo)们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对(dui)受(shou)益(yi)。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产油大国之(zhi)一，关注两(liang)个变(bian)量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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