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6月29日中午💕🍇💛，烈日当空🩰👝🥑，游客们都是有备而来，阳伞👄🥻、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全👠💝，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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特定州的例外(wai)条款通常很难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而(er)非简单多数）通过提出建议。

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6月重要政(zheng)策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政(zheng)策方面，促消(xiao)费相关政(zheng)策(ce)延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产业政(zheng)策方面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整(zheng)治(zhi)内卷(juan)等政策持续发布(bu)。

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1、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权💝💛😈💛，交易价格为38🍋🥿，250.00万元💘🥥💕🧡👅。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🍄🍏，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权💋🥻🍊，累计投入约5777万元，最终持股53%👅💖👘。