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4月的贸易战再次提醒我们💛🍍，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍈💔🍄，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过💘，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍍，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👜🥑🍈。今年2月以来😻🥒👗🥔，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥦💞，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%😡🍒。一旦后续油价因为供给因素飙升🥔🥝🩲💗🍒，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥦🤬😈💝，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥑。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🥬🍄，但关税等细节谈判进度或低于市场预期😈🥕。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后👡🤍🩳💟，达成实施日内瓦共识的协议框架🩳，为未来进一步磋商提供了结构性基础👙👞。结合中美两方发布的信息👄👚🤍🍓，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👘🥻，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域👚👿；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍆💟。这一结果符合我们此前的预判💔。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%🩳💔，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%🍒🍈👠👿。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为👛💋🍋🥻，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次💞💛🧅，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🥾💔🥕🍏。

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