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2025-06-28 14:33:54 作者：钱雨霁

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2025年上(shang)半年，虽然(ran)政策不确定性有明显升高，但全球经济整(zheng)体平稳运(yun)行，除美联储外(wai)的其他主要(yao)央行持续降息。我们认(ren)为下半年，美国和非美(mei)地区(qu)的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。非美地区因货(huo)币政策相(xiang)对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修(xiu)复幅度面临高(gao)政策(ce)不确定性(xing)以及上半年(nian)出口和(he)增长前置的制约。在这(zhe)个背景下(xia)，下半(ban)年我们更看好非美地区的机(ji)会，对欧洲市场保(bao)持相对乐观，提升(sheng)新(xin)兴市场的权重。但我们认为(wei)区域表现的分化或小于上半年，建(jian)议平衡配置。行业层面展(zhan)望下半年，自下(xia)而上我们分析师对(dui)所覆(fu)盖行业的偏好依次为(wei)：科技（通(tong)信、软件(jian)、广告>电子>内(nei)容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及(ji)偏消费的制造(zao)业（家电、汽车）、大宗原材(cai)料保持(chi)谨慎。

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1、分(fen)化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初(chu)核心资产行(xing)情(qing)进入白热化，尤其港股(gu)表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春节(jie)后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年下跌(die)-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要(yao)原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概(gai)率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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