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【观策·论市】中东军事冲突和中报(bao)业绩预告对A股(gu)的影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对(dui)伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场(chang)风险(xian)偏好，全球风险资产价格短期预(yu)期承压。同时(shi)推升(sheng)原油(you)、贵金属等大宗商品价格，进(jin)一步可能(neng)传导影响化工、有色(se)金属等板块。对A股影响来看，地(di)缘冲突不确定性引发的市场避(bi)险情绪可能促使资金流向(xiang)红利等防御性板块；其中油气(qi)与贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突(tu)爆发后中东(dong)地区航线受到影响，叠加原油价(jia)格(ge)飙(biao)涨，将会推高运力成本，加(jia)剧全球通胀，具有国际(ji)航线(xian)运营资质的公司将具备较好的投资机会。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求(qiu)披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业(ye)占优(you)。风格有明(ming)显(xian)的日历效应，大盘成长风格、创业板(ban)指数在收益(yi)率上表现较好。

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此外，大消费👢、大科技题材普遍走低🍉🍋。其中🥻🍎🍆🤬，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%👛🧅🩲👛💘，全天溢价交易🩳🩲👚💯，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💋，吃喝板块近期持续回调🍎，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调💛，中国权益市场亦跟随调整🥔。A股市场成交额放量🤬🥦🤬🍈，主要指数多数收跌🩰💝🎒🧡，仅创业板指💌🩲🥬🩲、微盘股指上涨👚🧄👞；北证50🥬💕👞、科创50领跌🍈🧅🍓👢🥦。一级行业方面🥔，本周A股有色金属🥭💗、石油石化、农林牧渔领涨；食饮🍈😻、家电、建材领跌👞🥾👢；热门概念来看，稀土永磁💞💛💟🩰、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面🥔，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油💌🥦、ICE布油期货涨超13%😠👝，COMEX黄金涨3.3%🧡🍋🩰👡。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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更重要(yao)的是，全国政(zheng)客都应关注 “尽可能低成本” 方(fang)案与 “尽可能满(man)足多方(fang)需(xu)求” 方案之间的巨额成本(ben)差距，因为这个基本道理适用于各(ge)地各类基础设施项(xiang)目：如果一件事值得做，就必须优(you)先(xian)推进(jin)；如果重(zhong)要性不足以(yi)让(rang)其凌驾于其他考量，不如放弃去做(zuo)别的。否则(ze)，就会像加州政客一(yi)样，最终只剩大量时间和(he)金钱的浪费。

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1、除上述产品外😻🧡💓，“固收+”产品也成为今年规模增长较快的产品之一。在高波动的行情下，兼顾稳健收益与波动控制的资产配置方案正在重新成为市场的共识🍉🩱🍆。2025年基金一季报披露数据显示👄🥿🧄，包括一级债基🍇👞💝、二级债基、偏债混合型基金和部分灵活配置型基金在内的“固收+”产品一季度总规模增长超1000亿元😻🍊。多家基金公司的“固收+”产品规模一季度增长超百亿元🍏🥒👅。随着公募基金加大营销力度，“固收+”产品规模在二季度继续保持增长态势。

2、關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部(bu)件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部(bu)車企宣佈(bù)低供應(yīng)商(shang)支(zhi)付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車(che)企“內(nei)捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上(shang)下遊(yóu)(you)環(huán)節(jié)的盈利(li)觸(chù)(chu)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)(ling)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)(xiu)復(fù)程度最(zui)爲(wèi)突齣(chu)，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車(che)咊(hé)中上遊零部件(jian)闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一(yi)次昰在2022年開(kāi)始快速拉(la)大，乗用車行業集(ji)中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現(xian)齣安全壁壘(lěi)，零部件集中(zhong)度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開支/折(zhe)舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度(du)收(shou)縮，而零部(bu)件闆塊的開支持續上(shang)行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)(dui)于(yu)緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格(ge)跼的利潤(rùn)分配(pei)咊供需壓(yā)力(li)，意味着積(jī)極(jí)(ji)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要(yao)觀(guān)詧(chá)下半年汽車(che)行業“反內捲”的擧(jǔ)(ju)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。