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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🧅💕💋。这个判断有什么下行风险🍌🧄👚？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍏、货币👢💕🍍、经济数据验证😠🥕🥭。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化😻👚👗🍌。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👙🍇🧄🍇🥦，中国需求也可能更长时间维持低位😡🥿，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍅🥒，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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午后交易中👝💝，美元兑日元上涨 0.3%🍇💝😡，至 143.88日元🤍，兑瑞郎上涨 0.1%，至 0.8110瑞郎。美元结束兑这两种避险货币连续两个交易日下跌的走势。

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1、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分(fen)消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)(ren)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)(ji)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直(zhi)昰(shì)近(jin)期國內(nei)政筴的重(zhong)點(diǎn)，未來(lái)有朢持續(xu)迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)(ye)業(ye)績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)(wu)、休閑(xián)食品等行業。

2、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外(wai)资(zi)流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外(wai)资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不(bu)大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将(jiang)在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美(mei)国公共(gong)债务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回(hui)补TGA账户(hu)需(xu)求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。