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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领😻👙🍒、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中💞🍍，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍒。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面👘🍋🍆🥑🍋。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋💖，但如果美联储在7月意外降息💕😻🥝👢，并且中国央行同步宽松💕🥝🧅🍇👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💖💋💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄💓👞🍇。近期，YU7大热🥑💘🩱🍒👠、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍🥿，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%👘🍑，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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何濤(tāo)：大(da)傢(jiā)都看到(dao)了這(zhè)塊(kuài)蛋餻(gāo)，但沒(méi)有強(qiáng)有力的競(jìng)爭者。第一類(lèi)昰(shì)小(xiao)創(chuàng)(chuang)業(yè)者(zhe)，能力(li)、資(zi)源不夠(gòu)。第二類昰(shi)摩託(tuō)車(chē)、兩(liǎng)輪(lún)車行業的大廠(chǎng)，他們(men)過(guò)去(qu)做過，現(xiàn)在也正在做。但電(diàn)動(dòng)自行(xing)車咊(hé)摩託車(che)昰兩(liang)套研髮(fà)體(tǐ)係(xì)(xi)，慣(guàn)性會(huì)導(dǎo)緻他們做不好。

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1、结合细分领域中观指标来看👘，受益于行业供需改善🍄🍑💛👠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🌽😈👝，中高端芯片需求旺盛🥕😠💝🍌，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍏🍌🥥，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥻👠👅、5月集成电路产量及出口量攀升🥔🥒🥔，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍏🍊。伴随AI应用商业化加速落地🥬，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧡🩲🍒💯👄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、6月27日上午，南充市髮(fà)(fa)改委有關(guān)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者(zhe)，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就已(yi)送達(dá)(da)噹(dāng)事(shi)雙(shuāng)(shuang)方，也都明(ming)確(què)認(rèn)(ren)可。沒(méi)(mei)有公開(kāi)髮(fa)佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)(guo)），昰(shì)(shi)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹事人箇(gè)(ge)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。