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4😠、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产💯👞，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑🍑🥔💟，不宜过度看跌👙🍉。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑💔，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续🍄🍈🧄👿。铝合金盘面资金稍显谨慎，价格对标保太💋🍄💟💛。与沪铝交易联动暂不突出🍉，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑🍏，持续关注AD与AL价差收敛机会🍊🧄👙。

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展(zhan)望2H25，我们对美(mei)股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主要(yao)基于宏观层面(mian)经济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩(ji)指引或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保持较高的(de)盈(ying)利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资(zi)银行(xing)项目完成进(jin)度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望持续净流入，但高利(li)率叠加资本市(shi)场波动环境下，客户资金可(ke)能优先流入货(huo)币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股(gu)票基金可能继续承压(ya)，管理费收入增速可(ke)能放缓，龙头增速(su)或高于行业。另外，不(bu)排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰(rao)动(dong)。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支付渗(shen)透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络(luo)效(xiao)应，而产业链(lian)上的数字钱包/收单商(shang)则仍(reng)面临较为激烈的市场(chang)份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业务战略转型进展。从(cong)政策(ce)面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变(bian)，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释(shi)放银行资本(ben)金，我们建议密切关注(zhu)6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果(guo)及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。

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