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建议在6~8月的半年报季💔🎒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍈😈💓，同时警惕微盘风格的波动🍍🩳。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥾💯💘、PCB、ASIC芯片🍓🥬🧄、光模块💘🍇💛、交换机💘、算力租赁等）值得重点关注🍍；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤬🥔👅🍉，建议重点关注字节生态链公司😻，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧄👛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍉👛💘🧅，建议继续平衡A股和港股的配比😻👘；3）建议开始重新关注政策信号🥭👞😠🥬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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“中国超市”崛起的背后👢👜🍓👿，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年🍈🍎💖，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药👚、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位🧡🍉💌🤍🥻。

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市(shi)场展望：聚焦6.18陆家嘴(zui)论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟(gen)随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲(chong)击，影(ying)响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落(luo)至4月以来最低(di)水平，风险偏好(hao)进一步回升还(hai)需要经济基本(ben)面或增(zeng)量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要(yao)政策观察窗口。本(ben)次论坛(tan)期间中央金融管理部门(men)将发布若干重大金融政策(ce)，投资(zi)者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力(li)A股“稳(wen)中(zhong)有涨”。

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1、非常明显，不同于其他专业养老保险公司业务构成中有大量的短期健康险产品💘🍒🍏，导致政策变动下短期业绩出现大幅度波动👅👘，人保养老则没有这样的担忧，保费收入前5位的产品全是商业养老金险🩰💕🩰🍒，因此受政策影响并不大🍆🥬🥕🍇。

2、具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元😈🍎🥬🥬，在五家公司中居首，同比增长22.89%🩳🩳😠👛；太保资产🥝、人保资产分别实现净利润2.15亿元🌽🍇、1.94亿元，同比分别增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元🥾🩰🍄😈，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元🩰💝🥕🥻。