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短期海外扰动增加👅👝，贵金属和油气出现脉冲式修复🩱💟。我们继续提示💝😡，新消费(珠宝钻石、IP潮玩👜💯🥥、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥝。本身是符合基本面趋势投资的方向🩳，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥾🍅，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🩲💛👅🍒，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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强(qiang)者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老(lao)牌电器股在(zai)列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱(ling)（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎💟、远期电价仍有上涨动力👄。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🩳、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺👠👜🥬👙、交期拉长🥿，3-4年内投产新装机量有限🥕🎒，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行🧅🤍。

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5月份🥔，货物进出口总额38098亿元🧄🍑🧅，同比增长2.7%。其中🍈💗🥝，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元🍄，下降2.1%👘。1-5月份🥦👢🥭🥑，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%🌽🍇👗。其中💟，出口106682亿元🧄，增长7.2%；进口72767亿元💝，下降3.8%🧄。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%👠🤍👿，占进出口总额的比重为64.2%👞😡。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点🍈🍄。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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1、国泰海通（02611）公布，公(gong)司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司(si) 2024 年度第五期短期融(rong)资券（以下简称本期短期(qi)融(rong)资券），本期短期融(rong)资券发行额为人民币 40 亿元，票(piao)面(mian)利率(lv)为 2.00%，短(duan)期融资(zi)券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日。

2、5、6月12日，上海恩井汽车科技有限公司（下称“恩井智控”）成功完成新一轮数亿元战略融资👘🍊🧡，此轮融资由国投招商领投👠🥑👜，将重点投入到新一代汽车智能进出系统的技术研发与产业布局中🤍🧅。